弥生、「ZEXT AIエージェントβ版」に業務実行機能を追加

弥生は、会計事務所向けクラウド業務システム「ZEXT」で提供する「ZEXT AIエージェントβ版」に、情報の更新・書き込み機能を追加しました。タスクの担当者変更や進捗更新などを自然言語で指示でき、実際の変更前には人の承認を求めます。

「ZEXT AIエージェントβ版」の更新内容

弥生は、会計事務所向けクラウド業務システム「ZEXT」内の「ZEXT AIエージェントβ版」に、AIエージェントによる業務実行機能を追加したと発表しました。従来の情報の読み取りや要約に加え、タスクの振り分け提案や担当者の変更など、情報の更新・書き込みを支援します。β版は2026年7月に無料提供を開始しており、今回の発表はその機能アップデートです。

指示は自然言語による対話形式で行います。弥生は、新たな技術や知識の習得を必要とせず、日常業務の延長線上で利用できるとしています。AIが実際に更新する前には人による承認プロセスを設け、誤った更新などを防ぐ仕組みを構築したと説明しています。

タスクの振り分けと進捗整理

「稼働状況レポート」は、事務所職員が担当するタスクやカレンダーをもとに、業務負荷の偏りなどを可視化します。特定の職員にタスクが集中している場合、たとえば「職員Aに集中したタスクを余裕のある人に振り分けて」と指示すると、AIが「ZEXT」内の振り分け候補を提案します。承認すると担当者が変更され、職員へ通知が送られます。弥生によると、蓄積された情報は引き継がれ、業務が止まることもありません。

完了したと思われるタスクについては、「終わっているタスクを完了にして」と依頼すると、AIが該当すると思われるタスクを一覧から表示します。承認後に進捗表示が更新されます。また、タスクの追加・削除、期限や担当者の変更、メモの追加も、AIエージェントへの指示で更新できます。

タスクの整理に加え、その日や今週の業務スケジュールも、AIエージェントに話しかけて作成できます。弥生は、自然言語でタスクや進捗を管理・確認できるとしています。

今後開発中の機能

弥生は今後の機能として、面談後のメモを構造化した文章やタスクに変換すること、メモをもとに顧客管理（CRM）システムの該当箇所を更新すること、資料回収状況を自律的にチェックしてチェックリストを自動更新することを挙げています。これらは開発中で、実際の提供機能とは異なる可能性があるとしています。弥生は正式リリースに向け、提供済み機能の性能向上やAIエージェントのラインアップ拡充を続ける方針です。

「ZEXT」と利用条件

弥生は「ZEXT」を、顧問先管理と生産性向上を起点に、顧問先への経営支援まで一気通貫で実践し、顧問先との継続的な関係構築を支援するクラウドサービスと説明しています。税理士・会計事務所に特化した機能を備え、利用には「弥生PAP」への入会が必要です。

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