目次
トップコンサルタントの知見を業務管理に活用
株式会社PR TIMESが提供するタスク・プロジェクト管理ツール「Jooto」にて、有識者監修テンプレートの第2弾が公開されました。今回は株式会社WACUL代表取締役の垣内勇威氏が監修を担当しています。
垣内氏は20年以上にわたるコンサルタントとしての経験から、プロジェクトの「異変」を察知する手法や、顧客との関係値を深めるための独自のノウハウを磨いてきました。本テンプレートでは、それらの知見を誰でも再現可能な業務フローとして落とし込んでいます。
Ms.ガジェット個人の経験則をツール上で標準化できるというのは、組織運営において非常に有用な取り組みですね。
プロジェクトの異変を可視化する「異常検知テンプレート」
「異常検知テンプレート」は、プロジェクト運営におけるトラブルの予兆を早期に発見することを目的としています。垣内氏が提唱する「7つの観点」に基づいたチェックフローが実装されています。
- ゴール
- スコープ
- スケジュール
- 期待値
- 品質
- リソース
- 信頼
各観点のチェックリストを用いて「正常」か「異変あり」かを確認し、問題がある場合はラベルを付与して記録します。定期的に上長と共有することで、チーム全体でプロジェクトの健全性を可視化できる設計となっています。
Ms.ガジェット属人化しやすい「違和感」という感覚を、チェックリストで可視化できるのは大きなメリットです。
顧客関係を最適化する「Keep in Touchテンプレート」
「Keep in Touchテンプレート」は、クライアントとの関係性を段階的に管理し、チーム全体で顧客状況を把握するために活用されます。クライアントを関係値に応じて4つのフェーズで管理します。
| フェーズ | 管理内容 |
|---|---|
| 1 | キーマン候補 |
| 2 | キーマン確定（関係値：弱） |
| 3 | キーマン確定（関係値：強） |
| 4 | ファン |
前月の接触状況を自動で検知し、マネージャーへ通知する仕組みを実装しています。担当者任せになりがちな顧客関係管理をチーム全体で可視化・標準化することで、継続的な関係構築を支援するとのことです。
Ms.ガジェット顧客ごとの関係性が一目でわかるようになれば、チームでの引き継ぎやフォローもスムーズになりそうですね。
Jooto、WACUL垣内氏監修の業務管理テンプレート提供開始
最後までお読みいただきありがとうございました！
- 本記事の評価は当サイト独自のものです。
- 特段の表示が無い限り、商品の価格や情報などは記事執筆時点での情報です。
- この情報が誤っていても当サイトでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- 当サイトに記載された商品・サービス名は各社の商標です。
- 本記事で使用している画像は、メディアユーザーとしてPR TIMESより提供されたプレスリリース素材を利用しています。